Przełom w dziedzinie sztucznej inteligencji DeepSeek spełnia prognozy firmy NVIDIA: dostawy GB200 NVL 72 spadają, cła na chipy rosną
Ostatnie przełomy technologiczne DeepSeek miało istotny wpływ na wyniki finansowe NVIDIA, zgodnie z analizą Morgan Stanley. Chińska firma zaprezentowała Model R1który porównywalna pod względem wydajności do OpenAI o1, ale wymaga 50 razy niższe koszty szkoleń. Jednak badacze sugerują, że Inwestycja kapitałowa DeepSeek może osiągnąć 1,6 miliarda dolarówi koszty operacyjne są 944 milionów dolarów rocznie.
W efekcie, Microsoft i inni główni gracze zaczęli się na tym skupiać modele o wyższej wydajnościprowadzący do rewizja prognoz dostaw NVIDIA GB200 NVL 72. Morgan Stanley obniża szacunki sprzedaży GPU od 30 000 – 35 000 do 20 000 – 25 000 sztuk. W najgorszym przypadku zapasy mogą spaść poniżej 20 000, co doprowadzi do straty w łańcuchu dostaw sięgające 35 miliardów dolarów.
Oprócz konkurencji rynkowej na branżę wpływają także czynniki makroekonomiczne. 18 lutego administracja Donalda Trumpa przedstawię nowe cła na półprzewodniki z Tajwanu. To może wymusić TSMC podniesie ceny zaawansowanych technologii procesowych o 15% zamiast planowanych 5-10%co doprowadzi do rosnące ceny chipów w całej branży.